Anthropic planea vender acciones por 3.500 millones de dólares en Japón como parte de su salida a bolsa en el Nasdaq

Anthropic planea vender nuevas acciones por hasta 552.900 millones de yenes, unos 3.500 millones de dólares, en Japón como parte de su salida a bolsa en Estados Unidos, según un registro de valores presentado el lunes 2 de noviembre de 2026. Reuters informó sobre el registro, que cubre la parte japonesa de una oferta pública inicial que llevará a la empresa al Nasdaq.

Lo que dice el registro

La empresa presentó una declaración de registro de valores ante la Oficina Local de Finanzas de Kanto, en Japón, y la declaración se publicó en EDINET, el sistema japonés de divulgación, el 2 de noviembre. El registro fija un techo estimado de 552.900 millones de yenes, unos 3.500 millones de dólares al tipo de cambio de 157,82 yenes por dólar informado por Reuters. El dinero recaudado con las nuevas acciones vendidas en Japón financiará el capital de trabajo, los gastos operativos y la inversión en capital, según el registro.

El monto final se fijará en la fecha de fijación de precios y podría diferir de forma significativa del techo, y el número de acciones y el precio de oferta aún no estaban decididos cuando se presentó la declaración. Mizuho Securities es el administrador principal de la venta en Japón.

Cómo pueden participar los inversores en Japón

Los inversores en Japón podrán presentar solicitudes a través de seis firmas, según la información de Nikkei: Mizuho Securities, Goldman Sachs Japan, Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities, Morgan Stanley MUFG Securities, Rakuten Securities y SBI Securities.

Nikkei describe el techo de Anthropic como la mayor oferta de salida a bolsa en Japón realizada por una empresa extranjera. La misma información citó cifras de la firma de investigación I N Information Center que muestran que las salidas a bolsa nacionales de Japón recaudaron un total combinado de unos 200.000 millones de yenes entre abril y septiembre, menos de la mitad del techo que Anthropic fijó solo para su venta en Japón.

Lo que el registro no dice

El registro no indicó el tamaño ni la valoración de la salida a bolsa completa. Reuters ha informado de que algunos inversores han hablado de una valoración de unos 1,5 billones de dólares para la empresa, pero esa cifra procede de conversaciones entre inversores, no del propio registro.

Anthropic publicó su formulario público S-1 el 26 de octubre de 2026. Ese documento indicó que la salida a bolsa incluye ofertas públicas en Australia, Canadá, Japón, Suiza, el Reino Unido y algunos países del Espacio Económico Europeo, que la empresa no planea cotizar fuera de Estados Unidos y que sus acciones se negociarán en el Nasdaq con el símbolo ANT.

Una comparación reciente

Reuters señaló la salida a bolsa de SpaceX en junio, que describió como la mayor de la historia. En esa venta, los inversores en Japón obtuvieron acciones por valor de 2.200 millones de dólares de un total de 75.000 millones recaudados. El techo japonés de Anthropic, de unos 3.500 millones de dólares, es mayor que la parte japonesa de esa venta récord, lo que muestra qué parte de esta oferta se dirige a compradores en Japón.

Fuentes

• Reuters: Anthropic planea vender acciones por 3.500 millones de dólares a inversores en Japón (https://www.reuters.com/world/asia-pacific/anthropic-plans-sell-35-billion-shares-japan-investors-ipo-filing-shows-2026-11-02/)
• Información de Nikkei vía MadRobot (https://madrobot.blog/2026/11/02/anthropic-ipo-japan-3-5-billion-share-sale/)
• Cryptopolitan (https://www.cryptopolitan.com/anthropic-six-japanese-brokers-share-sale/)